作者 | 丸都山
編輯 | 苗正卿
頭圖 | 視覺中國
7 月 16 日，黃仁勛在北京出席了 " 鏈博會 "，罕見地以一身唐裝示人，并首次嘗試使用中文演講。
" 中國的開發(fā)者、創(chuàng)業(yè)者正在推動 AI 的快速創(chuàng)新，現(xiàn)在有 100 萬名開發(fā)者投身這一領(lǐng)域，像 DeepSeek、阿里巴巴、MiniMax、百度，他們開發(fā)的產(chǎn)品都是世界級的，推動了全球人工智能的發(fā)展。"
自黃仁勛抵達北京以來，對于中國 AI 產(chǎn)業(yè)及廠商的贊美，貫穿于每一次公開露面中。
這并不難理解，就在兩天前，這位英偉達掌舵人表示，美國政府已批準此前被禁止出口的 H20 芯片，可以再度銷往中國。
鑒于國內(nèi) AI 廠商的 " 算力焦慮 "，那些已經(jīng)被英偉達在財報中列入 " 計減損失 " 的價值 45 億美元的庫存積壓，恐怕此刻正被緊急清點、打包，不日即可送到中國客戶手中。
不過，幾乎在黃仁勛高調(diào)示好中國市場的同一時間，美國商務(wù)部部長霍華德 · 盧特尼克卻站出來擺了一道。
" 中國企業(yè)無法得到最好的芯片，也不是第二好（second best），甚至不是第三好（even third best）"，在接受美媒采訪時，盧特尼克直言不諱地表示，該策略是為了向中國企業(yè)出售足夠多的 AI 芯片，以形成對美國的技術(shù)依賴。
這番言論直白地闡述了一個立場：在當前對華半導體限制的基調(diào)下，無論政策是否松動，位于中國的下游產(chǎn)業(yè)鏈都無法取得符合預(yù)期的產(chǎn)品。
而此次到訪中國的黃仁勛，也并沒有用太多篇幅去渲染英偉達 GPU 的重要性，至少在中國市場，英偉達的敘事，正在發(fā)生些微妙的轉(zhuǎn)變。
英偉達，等不起
綜合多方信息來看，盧特尼克的表態(tài)很大程度上也是一種挽尊之舉。
一方面，中國通過稀土出口等反制手段開始取得效果；另一方面，自今年 4 月以來，美國半導體產(chǎn)業(yè)鏈對于特朗普政府反復(fù)進行游說及施壓。
其中，英偉達的反應(yīng)尤為激烈，由于 " 特供版 "H20 芯片無法銷往他處，如果不解除禁售，將不得不面對真金白銀的損失。
在昨天下午的媒體溝通會上，黃仁勛也談到了關(guān)于 H20 的問題：" 英偉達可能無法全部恢復(fù)先前的庫存計減損失，但大部分資產(chǎn)并未永久報廢，回收率可能達不到 100%，但也不會是 0。"
可以橫向?qū)Ρ认拢^去三個月中國 AI 芯片行業(yè)發(fā)生了哪些變化。
以英偉達直接競爭對手華為為例，今年 5 月華為在鯤鵬昇騰開發(fā)者大會上正式推出 "CloudMatrix385 超節(jié)點 " 算力平臺，它基于 384 張昇騰芯片實現(xiàn)了業(yè)界最大規(guī)模的高速總線互聯(lián)。
誠然，昇騰芯片在硬件參數(shù)上要遜于英偉達芯片，但作為通信起家的公司，華為通過全互聯(lián)對等架構(gòu)的研發(fā)，實現(xiàn)了對英偉達 NVL 72 在稠密 BF16 算力、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)總帶寬的反超。
媒體溝通會上，當被問到如何看待華為等競爭對手時，黃仁勛坦言，" 我們已經(jīng)做了 30 年，他們（華為）才做幾年，現(xiàn)在沒有哪家公司比英偉達付出更多精力來建造 AI 生態(tài)，而華為已經(jīng)能和我們相提并論，這說明了一些問題。"
同樣在近期抓住機會的還有寒武紀。根據(jù)此前發(fā)布的一季度財報，這家公司的營收從去年同期的 0.26 億暴增至 11.11 億，并首次在單季度實現(xiàn)盈利。盡管這段時期與英偉達 H20 的對華禁售并不完全重疊，但考慮到下游廠商的備貨周期，已經(jīng)足夠說明問題。
面對國產(chǎn) AI 算力芯片的洶涌來襲，黃仁勛和他的英偉達，恐怕等不起。
更重要的是，正如虎嗅本月 15 日文章《黃仁勛釋懷了》所指出的，大模型向國產(chǎn)算力平臺遷移是個 " 單向 " 的過程，隨著這個過程的推進，無論從經(jīng)營成本來看，還是從風險管控來看，在遷移部署完成后都不大可能再回歸英偉達生態(tài)當中。
因此，當下的黃仁勛才會迫不及待地表態(tài)，并高調(diào)宣布英偉達高算力芯片重新回歸國內(nèi)市場。
押寶中國具身智能
如無意外，在 H20 芯片積壓的庫存消耗殆盡后，這款產(chǎn)品將不會再繼續(xù)生產(chǎn)，黃仁勛昨天也側(cè)面證實了這一點。
對于未來中國市場，英偉達預(yù)計將主推基于 Blackwell 架構(gòu)打造的 "B30 芯片 "，需要說明的是，這同樣是一枚中國特供版芯片，而且極有可能是一次 " 反向升級 "。
根據(jù) Wccftech 的爆料，圍繞 B30 構(gòu)建的機架級解決方案相比于 H20 部分性能有所削弱，但預(yù)計能效會比后者高出 30%，采購成本降低 40%，而價格降低是建立在 HBM 芯片改用 GDDR7 的基礎(chǔ)上。
鑒于大模型預(yù)訓練階段已基本結(jié)束，除非 B30 芯片在推理場景中的能效比有著大幅提高，不然 B30 芯片對于國內(nèi)廠商的需求可能并沒有那么高。
而此次黃仁勛在北京期間，也并沒有透露這枚芯片的進展。與之形成鮮明對比的是，圍繞 " 人形機器人 " 領(lǐng)域的表態(tài)卻異常密集，成為此次行程的另一大焦點。
第一，全球都面臨嚴重的勞動力短期，制造業(yè)缺口甚至達到千萬級，提高自動化水平將顯著推動全球 GDP 增長。
第二，人形機器人與 AI 的技術(shù)結(jié)合正合時宜，兩個領(lǐng)域同步推進。
第三，中國已擁有非常優(yōu)秀的 AI 技術(shù)，在機電一體化上做的非常出色，而且還有龐大的制造業(yè)基礎(chǔ)來部署這些機器人。
" 因此，我對中國人形機器人的發(fā)展非常樂觀。"
不過，可能黃仁勛沒有提到的一個原因是，在中國市場推廣英偉達的人形機器人服務(wù)，其實是一項非常 " 因地制宜 " 的策略。
一方面，人形機器人供應(yīng)鏈暫時沒有被明確列入到對華出口限制中；另一方面，英偉達在人形機器人領(lǐng)域有著龐大且完整的技術(shù)棧，即便在充滿不確定的地緣政治中，也完全可以做到 " 狡兔三窟 "。
比如要部署在端側(cè)的計算機，英偉達有 Jeston Thor；如果需要做仿真訓練，英偉達有 Omniverse 平臺；如果需要讓機器人通過模仿學習或通過試錯與強化學習的反饋來學習新技能，英偉達還有 Isaac Lab。
哪怕連基礎(chǔ)模型都搞不定的話，沒關(guān)系，英偉達還有 GROOT N1。
如果說在生成式 AI 時代，英偉達是行業(yè)背后的 " 賣鏟人 "，那么到了具身智能時期，英偉達可能想的是將所有生產(chǎn)工具全部包辦。
在具身智能創(chuàng)業(yè)如火如荼的中國，英偉達未來的市場潛力不言自明。
值得一提的是，過去兩年的 GTC 大會上，黃仁勛曾展示了多款來自國內(nèi)廠商的人形機器人，而在這次的 " 鏈博會 " 展臺上，英偉達則帶來了諸如 " 加速進化 "、" 智平方 " 等人形機器人新秀企業(yè)，主打一個 " 一碗水端平 "。
CUDA，被動兼容？
在昨天的媒體溝通會上，黃仁勛還有一番表態(tài)讓人頗感意外。
當被問到英偉達是否會考慮開源 CUDA 時，黃仁勛表示，" 如果一個平臺與 CUDA 兼容，我覺得是沒問題的。實際上，CUDA 本身就比較開發(fā)，你可以查閱 CUDA 的詳細版本，然后基于此開發(fā)兼容版本。因此，從某種程度上來說，CUDA 已經(jīng)是開源的。"
" 這和 X86 架構(gòu)不同，如果你開發(fā)兼容 X86 的產(chǎn)品，他們可能會不滿，但如果你開發(fā)兼容 CUDA 的產(chǎn)品，我完全不會介意。" 話畢，黃仁勛還不忘隔空 cue 下英特爾。
比如在去年 3 月，英偉達就在 CUDA 11.6 更新版本的最終用戶許可協(xié)議（EULA）中加入了一個條款：不得對使用 SDK 組件生成的軟件產(chǎn)品的任何部分進行逆向工程、反編譯或反匯編，以便轉(zhuǎn)換此類軟件產(chǎn)品、從而在非英偉達平臺上運行。
那么在實際產(chǎn)品開發(fā)中，是否有企業(yè)這么做呢？應(yīng)該說，不止一家公司實踐過。
比如 AMD ROCm 的就是在 API 接口協(xié)議和編譯器層面與 CUDA 保持一致的基礎(chǔ)上，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的工具庫、技術(shù)棧。
還有一些國內(nèi)廠商則更加直接，通過調(diào)用 CUDA 函數(shù)來讓未經(jīng)修改的二級制文件運行在第三方卡上，這的確切實傷害了英偉達的利益。
但從黃仁勛昨日的公開表態(tài)中，不難察覺英偉達在 " 被動兼容 CUDA" 這一關(guān)鍵問題上的心態(tài)已悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變。
這種轉(zhuǎn)變背后存在雙重現(xiàn)實考量：一方面，正如前文所提及的，英偉達當前最憂心的是，在美國政府政策持續(xù)搖擺的背景下，其在潛力巨大的中國市場可能被迫讓渡出 " 市場真空 "，進而給競品創(chuàng)造可乘之機。
另一方面，正如黃仁勛強調(diào)的，英偉達是全球少數(shù)幾家能夠?qū)崿F(xiàn)從算法架構(gòu)、系統(tǒng)軟件、硬件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)直至芯片設(shè)計的全棧創(chuàng)新的企業(yè)，即便硬件銷售上有所損失，只要能牢牢掌控 CUDA 生態(tài)的核心影響力，依然可以通過軟件授權(quán)、技術(shù)服務(wù)等路徑實現(xiàn)商業(yè)價值回流。
