文 | 定焦 One，作者 | 何欣欣，編輯 | 金玙璠
" 能批改作文嗎 "" 課程會不會無聊 "" 適合五年級嗎 " ……暑假疊加 " 國補 " 熱潮，學習機市場正迎來一年中的銷售旺季，各大品牌直播間的彈幕滾動著家長的提問。
打開小紅書，搜索 " 學習機 " 關鍵詞，相關話題瀏覽量破 5.6 億，五花八門的測評筆記下，擠滿了為孩子輔導作業而發愁的家長。
熱度不僅體現在討論中，也反映在銷售數據上。2025 年第一季度，據洛圖科技統計，中國學習平板市場（其中主要為學習機產品）的全渠道銷量為 126.5 萬臺，同比上漲 29.4%，銷額為 40.2 億元，同比上漲 15.8%。
這塊快速增長的市場，主要由兩大類玩家展開激烈競爭：一邊是 " 雙減 " 政策后轉型的教培系公司，如學而思、作業幫、猿輔導等；另一邊是試圖將 AI 能力落地為產品的科技系廠商，例如科大訊飛、百度等。
教培派的優勢在于內容積累，如作業幫的題庫、學而思的自研課、猿輔導的多版本教材，科技派則有更強的硬件和技術能力。兩大陣營的交鋒，讓如今的學習機市場發展成 " 內容壁壘 "+"AI 能力 "+" 硬件生態 " 的綜合比拼。
但也正因玩家扎堆押注 AI 功能，" 功能同質化 " 問題逐漸顯現。從 AI 作業批改到學情診斷，從情緒識別到情感陪伴，各家產品的功能列表日益趨同。
這場千億規模的教育硬件戰爭，已從早期的 " 硬件 + 內容 " 的 1.0 時代，進入 " 卷 AI 功能 " 的 2.0 階段。與此同時，戰火正在從高線城市向下沉市場蔓延，在這個新的增量空間中，真正的破局點可能不是再造一個功能，而在于誰能把價格打下來，用品牌力和內容力撬動三四線家庭的購買決策。
三派玩家，學習機們拼什么？
從入局者的背景看，學習機市場的玩家可以分為三大陣營：" 教培派 "（作業幫、學而思和猿輔導）、" 科技派 "（科大訊飛、百度）和 " 傳統廠商 "（步步高）。
從發展勢頭來看，教培派和科技派的競爭尤為激烈。不過，二者對學習機的依賴程度存在明顯差異：對教培派來說，在 " 雙減 " 政策之后，教育硬件是必須加碼投入的 " 主戰場 "；而對科技派來說，學習機等衍生硬件產品更多是觸達教育和家庭場景的 " 敲門磚 "，同時驗證大模型能力，完成加速技術變現。
具體而言，這兩派玩家的長短板非常明顯。
先來看教育內容資源，這是教培派的核心優勢。我們主要以題庫體量、課程資源兩個維度來舉例。
在題庫體量上，根據公開信息，作業幫擁有 24 億題庫量，猿輔導約為 20 億，學而思約 15 億，而科大訊飛和百度的學習機題庫數據尚未公開。
課程資源方面，據介紹，學而思目前有 1600 萬分鐘自研課程，猿輔導則覆蓋 299 個教材版本。
相比之下，科技派的處境略顯尷尬。有行業人士透露，科技派的課程目前大部分來自 " 外采 "，即從外部采購。
某教培派學習機品牌的代理商陳翌告訴「定焦 One」，外部采買的課程資源，多是較為老舊的課程，機構自研的課程都是最新錄制的，會優先供應在自家產品上。
是否自研也影響著孩子學習的穩定性。猿輔導線下店一名員工介紹，自研課程再怎么換都是機構自己的老師，授課風格、教學水平都相似。如果外部采買，孩子可能需要重新適應。
不過，科技派在底層技術能力、軟硬件整合以及多模態交互體驗上具備優勢。
一方面，科大訊飛、百度擁有自研大模型，在 AI 能力上更具穩定性和可控性。尤其在語音識別、多輪交互等環節表現更穩定。
另外，它們在 " 軟硬一體 " 的產品能力上更加成熟。由于長期布局消費電子和 AI 語音設備，像小度這類廠商在系統調校、語音交互、視覺識別等功能上更具完整度。例如，小度學習機號稱可識別兒童的情緒變化，并在學習過程中適時調整語調，營造更具陪伴感的學習氛圍。但這類功能依賴基礎傳感器，受環境影響較大，實際效果可能與宣傳存在差距。
至于家長關心的 " 護眼問題 "，科技派似乎并未形成突出的技術壁壘。點開各家學習機的官方介紹欄，僅是屏幕就有好幾種說法—— " 未來紙潤眼屏 "" 類紙護眼屏 "" 納米類紙屏 "，但多家學習機品牌的客服均承認，仍然是 "LCD 屏 "，但可以靠軟件過濾掉部分藍光，或通過防眩光涂層達到 " 遮光護眼 " 效果。
由于屏幕難以真正拉開差距，這也促使各品牌轉而嵌入 " 坐姿提醒、時長提醒、光線提醒 " 等功能，試圖在護眼維度尋求差異化。
從市場表現來看，教培派的轉型已取得一定成效。
奧維云網數據顯示，2025 年 1 月，學而思學習平板以 28.7% 的銷量份額占據市場首位，作業幫以 24.6% 的銷量份額緊隨其后，科大訊飛以 16.4% 的銷量份額位居第三。從銷量維度來看，則是作業幫、學而思和小猿排名前三。
科技派中，科大訊飛憑借更早入局的先發優勢，以及做教育硬件的基礎，主攻高端市場，其主流型號定價集中在 4000 元 -8000 元區間，個別系列已經上萬，如 Pro 系列定價約 9000，Ultra 系列定價 11000 元。內容上，科大訊飛客服表示其學習機有自研課程，并引進了新概念英語的相關資源。
百度旗下的小度學習機則面臨一些挑戰，洛圖科技數據顯示，其 2025 年一季度銷量占比約 7%，同比下滑 2%。有從業者分析，一方面因為內容相對薄弱，依靠采購悟空識字、凱叔講故事等內容合作方，另一方面部分 AI 能力沒能達到家長預期，例如 AI 直接給答案缺乏引導等。
AI 們的尷尬：同質化與偏科
隨著入局玩家增加和 AI 技術發展，目前行業的競爭已經從 " 內容 + 硬件 " 的基本盤，進入了 "AI+ 教育 " 的新階段。
科大訊飛率先推出搭載 " 星火大模型 " 的智能學習機，隨后作業幫、學而思、百度等紛紛入局，為學習機添加多款 "AI+" 功能。但這場技術競賽也帶來了新的挑戰。
「定焦 One」最近走訪了學而思、作業幫、猿輔導、科大訊飛的門店，從一線銷售人員和消費者的反饋上來看，在這場快速升級的 AI 競賽中，同質化現象已經開始出現。
一位銷售人員介紹，AI 作業批改、AI 搜題、AI 問答、AI 帶練，以及學情診斷、家長管控等功能，市面上主流學習機品牌幾乎都有，各學習機之間的 AI 功能很難拉開差距。
另一品牌門店的線下店員工坦言：" 如果一旦某家推出新功能，同行可能會跟進。" 例如有的品牌發布 "AI 老師一對一 " 功能后，其他品牌也上線了類似的 "1 對 1" 功能，透過鏡頭或麥克風捕捉孩子情緒（如微表情、語言等），再實時推送如 " 這道題思路對了，再試試下一關！" 的語音鼓勵。
為破局同質化，兩派在 AI 基礎上爭相迭代出新功能。
教培派更強調 "AI+ 教育內容 " 的結合。比如學而思的 AI 應用 " 隨時問 " 基于九章大模型，實時生成講解視頻，專注于解題的自動化；猿輔導通過 " 五重錯因分析 " 實現錯題根因診斷；作業幫則發揮其題庫優勢，主打 "2 秒拍題響應 "。
科技派則更注重技術本身的應用。比如科大訊飛的星火大模型，能分步驟批改在理科計算題、解答題；百度的小度則強調多模態交互，如情緒安撫。
在 AI 情感陪伴、情緒安撫功能方面，各家又做出細微的調整。學而思的 " 小思 AI" 通過微表情識別情緒準確率較高，更側重學習場景中的情緒支持；小度學習機則走 " 趣味路線 "，演示間隙會有鼓勵性音效的反饋。
為了構建起更高壁壘，各大品牌開始圍繞 " 學習效率提升 " 這一核心場景展開新一輪競速，"AI 精準學 " 成為新的發力方向：即通過錯題測試準確歸納孩子弱項，并幫忙定制方案。
從家長反饋和實測情況來看，當前 " 精準學 " 的優勢主要集中在理科領域。
原因在于，數學等理科題解題有固定步驟，借助海量搜尋，總結規律、提煉套路，機器占優勢；但文科題如作文、閱讀理解，需要解讀隱喻、情感等主觀內容，創造性更強，AI 的表現就不那么理想。
這也是目前多家產品在 "AI 精準學 " 方面集中發力理科科目的原因。比如，科大訊飛在理科精準學上相對領先，而文科需要與外部合作。作業幫的 AI 精準學也集中在 " 數學 " 科目。
陳翌表示，文科的精準學功能現階段更類似于 " 評估 "、" 點評 "，比如結合常錯題，歸類、解釋或總結其薄弱點。
「定焦 One」到多家學習機品牌的線下門店體驗也發現，檢索一道閱讀理解的題目，等待幾秒后，對方發來一張答案截圖，或者一段完整答案，少有思路引導。但面對理科題，學習機們要 " 自信 " 許多，能洋洋灑灑寫出一大段引導思路、解答步驟和要點小結。
這種 " 理強文弱 " 的傾向，也體現在 AI 作業批改中。AI 對選擇題和填空題批改能力強，但到了主觀表達類題型，依然難以穩定發揮。
除了科目的差異，AI 是否能順利解題，還和拍攝條件、識別程度有關。當遇到一些較靈活的 " 圖像圖型 " 題，機器也 " 心有余而力不足 "。有時是因攝像頭的拍攝偏差，不能準確識別圖型樣子，或題庫本身未收錄某種圖型，導致難以分析結果。
總體來看，理科題、客觀題靠 AI 能優化效率，但文科深度題、主觀題，不能只靠 AI，仍需真人引導。
學習機的下一站：中端擴張，爭奪下沉
雖然 AI 功能持續迭代，但不少家長發現，學習機的價格卻不升反降。這是因為學習機市場正在經歷轉向：從高價逐步走向中端普及，從一二線城市轉向下沉市場的爭奪。
從市場均價和市場份額變化來看，中端機已成為必爭之地。
洛圖科技發布的《中國學習平板零售市場月度追蹤》顯示，2025 年一季度，中國學習機平板線上市場的均價為 3164.3 元，同比、環比均有下滑。
線上學習機市場中，中端價位段（2000-2999 元）銷量占比達 30.9%，同比增長 13.8%；而高端市場（6000 元以上）和低端市場（1000-1999 元）為 7.6% 和 11.8%，分別同比下滑 10.1% 和 14.5%。
消費需求向性價比更高的中端產品集中，品牌也在迅速向這一價格帶靠攏。例如，作業幫 2024 年 12 月的 P30 等機型，落在 2000-3000 元的價位區間；學而思將新品 P4 首次定價至 2699 元，切入作業幫、科大訊飛主導的產品價格帶（2000-4000 元），正面交鋒。
結果顯而易見。奧維睿沃（AVC Revo）數據顯示，在 2025 年 1 月的零售數據中，機型價格集中在中低端的作業幫，拿下 31.8% 的市場份額，位列第一。學而思、小猿輔導以 20.9% 和 11.7%，分列二、三位，而主攻高端的科大訊飛、百度，則落在四、五位。
從增速來看，趨勢同樣明顯：2025 年 1 月數據顯示，作業幫同比增長 500%，學而思增長 81.6%；而專注高端的科大訊飛僅增長 26%。
可以看出，市場呈現出中端擴張、高端與低端收縮的趨勢。究其原因，下沉市場正在成為學習機市場的增量池。
行業報告數據顯示，2025 年第一季度，三線以下城市學習機滲透率提升至 28%，銷量同比增長 120%。
和一線城市用戶追求高端功能不同，低線用戶更關心 " 好用不貴 "，因此，學習機廠商要通過價格下探、快速拓店，逐步打開下沉市場。
學而思新增的 450 家線下門店中，70% 位于三四線城市；作業幫的學習機金牌學習中心已在河南、山東等三四線城市開店；小猿今年將加大二、三線城市門店覆蓋，預計到年底門店數量至少實現翻倍增長。
如今，學習機發展步入第六個年頭，AI 商業化邁向可變現階段，下沉市場成為下一個市場增量突破口。最終勝出的，或許不是功能最多、技術最炫的那一家，而是能在復雜教育需求中，既懂技術進步，也懂孩子成長節奏的廠商。
