文 | 藍(lán)媒匯，作者 | 葉二，編輯 | 魏曉
DeepSeek 的明星光環(huán)，似乎黯淡不少。
日前，市場上有數(shù)據(jù)顯示，相比較春節(jié)期間的高光，DeepSeek 的用戶活躍度出現(xiàn)了明顯下滑，用戶使用率從年初的 7.5% 的峰值，回落至如今的 3%。
同時，第三方平臺托管的 Token 流量占比從 3 月的 42% 下降至 5 月的 16%。
市場普遍認(rèn)為，DeepSeek 用戶數(shù)據(jù)下滑，除了與部分比如騰訊元寶等產(chǎn)品全量接入 DeepSeek 分流了用戶之外，還主要與 DeepSeek 新模型 R2 遲遲未退出有關(guān)。
一個事實(shí)是，與 OpenAI GPT 5 的發(fā)布情況類似，DeepSeek R2 也出現(xiàn)了 " 跳票 " 行為，原定于今年 5 月份左右發(fā)布，但到現(xiàn)在仍不見絲毫蹤影。
至于延期原因，此前有消息稱，主要是 DeepSeek CEO 梁文鋒始終對 R2 的表現(xiàn)不滿意，DeepSeek R2 的表現(xiàn)或不及預(yù)期。
對于一款曾引發(fā)新一輪 AI 風(fēng)暴的前沿科技產(chǎn)品，這是很尷尬的信號。外界期盼 DeepSeek 能持續(xù)引領(lǐng)，同時給予了超高期待，一旦后繼乏力，產(chǎn)品降溫也就不可避免。
尤其是，DeepSeek 也并非一枝獨(dú)秀。
國際方面，同期，OpenAI 的 ChatGPT 與谷歌的 Gemini 的用戶增長率分別為 40.6% 和 85.8%。
國內(nèi)方面，無論是字節(jié)的豆包，還是阿里的千問，都跟進(jìn)了對應(yīng)的推理模型，并均宣稱，比 DeepSeek R1 效果更好，成本更低。比如豆包推出深度思考模型時表示，其模型人類評估表現(xiàn)超出 DeepSeek R1 8%，同時單位推理成本相比 DeepSeek R1 降低了 50%。
不過，梁文鋒或許并不在意迫在眉睫的競爭壓力，仍然按照自身的節(jié)奏穩(wěn)扎穩(wěn)打，畢竟對于 DeepSeek 來說，只有 R2 發(fā)布之后效果達(dá)到預(yù)期，很可能局面就又順了起來。
過熱下的降溫
" 年初的時候，群里、圈里都在熱議 DeepSeek，嘗試使用 DeepSeek 來干活，甚至客戶方面也涌現(xiàn)了本地部署 DeepSeek 的好多需求，當(dāng)時買個服務(wù)器花幾萬塊，部署好 DeepSeek 后幾十萬就能賣出去。" 一位大模型從業(yè)者告訴 AI 藍(lán)媒匯。
但現(xiàn)在他明顯感受到了熱度的下降。
一方面是，當(dāng)時 DeepSeek 備受追捧，在他看來，是國內(nèi)的 C 端用戶無法用上國外最先進(jìn)的 AI 產(chǎn)品，而 DeepSeek 作為國內(nèi)的 AI 產(chǎn)品，效果雖然還與最先進(jìn)的有一定差距，但表現(xiàn)確實(shí)很驚艷，效果不錯。
但基于其應(yīng)用場景的落地，尤其是期待值被無限拉高之后，實(shí)際體驗(yàn)上卻存在落差，市場逐步從狂熱轉(zhuǎn)向冷靜。
另一方面，則是迭代速度較慢。
" 在最熱的時候，DeepSeek 與 Grok、Gemini、Claude、ChatGP 等都還有差距，但現(xiàn)在人家都更新好幾個版本了，DeepSeek 還是那點(diǎn)東西。"
數(shù)據(jù)也直觀體現(xiàn)了這一點(diǎn)。
不過到了 5 月，DeepSeek 移動端月活躍用戶規(guī)模，就下降為 1.69 億，相較于 3 月跌落 2500 萬。雖然仍占據(jù)榜首之位，但已然不具備碾壓之勢。排名第二的華為小藝月活為 1.59 億，雙方的差距僅在 1000 萬。同時 DeepSeek 與豆包的月活差距，也從此前的 8000 萬縮窄至 4000 萬。
再到 6 月，根據(jù)有關(guān)方面發(fā)布的 AI 產(chǎn)品榜，豆包已經(jīng)完成了對 DeepSeek 的超越，后者的月活進(jìn)一步下滑至 9400 萬，跌破億級大關(guān)。
雖說不同的機(jī)構(gòu)，統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑有所不同，但從 3 月以來，DeepSeek 用戶數(shù)據(jù)的大幅度下滑，已經(jīng)是不爭的事實(shí)。
甚至是全面押寶 DeepSeek 的騰訊元寶，同樣出現(xiàn)了降溫現(xiàn)象。
" 當(dāng)時 DeepSeek 爆紅之后，騰訊元寶迅速跟進(jìn)，市場一度認(rèn)為騰訊借機(jī)能實(shí)現(xiàn)彎道超車，反倒是前期投入巨大的豆包，以及千問就很尷尬了。但現(xiàn)在，情形似乎有反了過來。" 上述大模型從業(yè)者說道，以千問為例，千問現(xiàn)在在圈內(nèi)認(rèn)可度很高，底層數(shù)學(xué)模型做的很好。
數(shù)據(jù)顯示，借助全量接入 DeepSeek 以及瘋狂買量，騰訊元寶曾在短時間內(nèi)急速崛起。截至今年 3 月，騰訊元寶的月活，直接從 1 月份的 359 萬飆升至 4164 萬。
但到了 5 月，根據(jù) QuestMobile 數(shù)據(jù)顯示，騰訊元寶的月活便回落至 2256 萬。
顯然，騰訊 AI 希望借助 DeepSeek，一舉完成超車的預(yù)期，終究是多少有些過于理想化了。
還能再度驚艷嗎
當(dāng)然 DeepSeek 還有大招。
事實(shí)上雖說 DeepSeek R2 未如期發(fā)布，DeepSeek 也在小步迭代，不僅不斷優(yōu)化產(chǎn)品使用體驗(yàn)，同時也上新了不少包括 " 拍照識文字 " 與上傳文件等功能。
但最關(guān)鍵的，還是 DeepSeek R2 的何時發(fā)布。
市場普遍認(rèn)為，造成該模型未如期發(fā)布的部分原因，在于算力受限。
據(jù)了解，自 2023 年以來，H20 芯片是英偉達(dá)可合法出口至中國的最強(qiáng) AI 芯片。但在 DeepSeek 影響之下，4 月份，美國對其實(shí)施新的出口管制許可，其被禁止賣入中國市場。
在業(yè)內(nèi)人士看來，高端 GPU 的制約，會造成大模型訓(xùn)練效率的大打折扣，從而拖慢產(chǎn)品的迭代節(jié)奏。根據(jù) The Information 此前爆料，DeepSeek R2 研發(fā)進(jìn)程緩慢，可能是由于缺少英偉達(dá) H20 芯片。
不過就在今天，市場最新消息顯示，英偉達(dá)正在重新提交英偉達(dá) H20 GPU 的銷售申請。美國政府已向英偉達(dá)保證將授予許可證，英偉達(dá)希望盡快開始交付。
這意味著，英偉達(dá)有望重新在華銷售 H20 芯片。
對于 DeepSeek 而言，這對于其加快 R2 訓(xùn)練發(fā)布，自然是一個好消息。
尤其是同樣延期的 OpenAI 的 GPT5，已經(jīng)對外釋放了即將發(fā)布的消息，將擺脫 " 跳票 " 的境地。OpenAI CEO 奧爾特曼在播客節(jié)目中親自披露了 GPT-5 發(fā)布的時間表，進(jìn)一步重申這款 " 最強(qiáng)模型 " 將于今年夏季推出。
更何況開源模型的競爭，更加白熱化。
DeepSeek 的爆火，直接倒逼了 OpenAI 以及百度對此前閉源策略的反思。截至目前，百度的文心大模型已經(jīng)開源，OpenAI" 非常出色 " 的開源模型也已經(jīng)在路上。
甚至曾被 DeepSeek 搶走一應(yīng)風(fēng)頭的月之暗面，也再次加入戰(zhàn)局，展開反擊。就在 7 月 11 日，月之暗面官微宣布，正式發(fā)布 Kimi K2 模型，并同步開源。
大模型再次進(jìn)入到日新月異的關(guān)鍵窗口，無論是 DeepSeek，還是其他，都不能有絲毫松懈。
畢竟在技術(shù)更新的浪潮中，不進(jìn)則退。
而對于 DeepSeek 而言，就看 DeepSeek R2 的發(fā)布效果了。一旦再度拿出讓海內(nèi)外再次驚艷的表現(xiàn)，DeepSeek 穩(wěn)居 C 位，自然不在話下。
